يقدم المهندس محمود اختراعا باستخدام المياه بدلا من البنزين لمدير الشركة عبدالجواد الذى يشكك فى قدراته. يتم إجراء التجارب وتفشل. ويفكر محمود فى الانتحار بالاتفاق مع القاتل الماجور ابو زيد، تقف الفتاة عائشة إلى جانب محمود وتشجعه ليقوم بمحاولات جديدة حتى ينجح الاختراع ويعرض على المسئولين بالشركة وتوافق على التنفيذ، ينشر الخبر بالصحف وتحاول بعض الهيئات والعصابات الحصول على الاختراع بأى ثمن. يتم اختطاف عائشة للضغط على محمود لتسليم الاختراع من طرف العصابة، يقوم محمود بإبلاغ الشرطة ويضم له أبو اليزيد، يقبض على العصابات وتنقذ عائشة، يستعد لتنفيذ المشروع، يتم الاقتران بعائشة.