فرقة استعراضية من أصدقاء .. جمع الفن بينهم، هانى، نيللى، سعيد، ليلى، يحاولون أن يصنعوا شيئًا جميلاً، يلتقون بالموسيقار المعروف والعبقرى زكى الذى يقتنع بهم، ويقرر أن يتبنى هؤلاء من أجل خلق عمل فنى رائع لما لهم من موهبة فنية عالية، أثناء ذلك طلب منهم أن يلعبوا لعبة خاصة بزوجته التى لا تكف عن الاعتقاد فى السحر والسحرةن فيقومون بإيهام الزوجة بأن الموسيقار قد خطب نيللى، فتقوم بطردهم فورًا، ويعود إلى الإسكندرية ويعتقد هانى أن نيللى تخونه، إلا أن الموسيقار يلحق بهم ويشرح الحقيقة بموضوعية، ويكشف وفائها، ويهديهم زكى لحن الاستعراض الأخير، ويتزوج هانى ونيللى.